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美原油上涨布油小跌USDA将上调大豆产量

2018-08-24 19:02:49

美原油上涨布油小跌 USDA将上调大豆产量预估

银河期货

经济数据 --台湾12月消费者物价指数(CPI)--台湾12月海关出口和进口数据--香港12月外汇储备数据--欧元区1月Sentix投资者信心指数--欧元区11月生产者物价指数(PPI)--美国12月就业趋势指数

重大事件 --美国12月非农就业岗位保持平稳增幅,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的经济增长将平淡无光. --两位美国联邦储备理事会(美联储)高级官员周五暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们推崇. --周五的路透调查显示,华尔街顶级金融机构的分析师大多预计,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在2013年结束旨在刺激经济的买债计划. --日本财务大臣麻生太郎周日强调,有必要采取更大规模的货币和财政刺激举措以复苏经济,但他同时表示,政府不会坚持要求就新通胀目标发布一项与央行的书面政策协议. --加拿大12月就业岗位增幅远超预期,失业率也下滑到四年低位,支撑了该国央行或在今年稍晚升息的预期。

市场摘要 股市:--美国股市周五上涨,标普500指数收在五年来最高收位,此前数据显示12月非农就业岗位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张. --欧洲股市触及22个月高位

美原油上涨布油小跌USDA将上调大豆产量

,因数据带来支持,且钻井平台承包商Transocean领涨股市,因该公司与美国政府就与BP墨西哥湾原油泄露事故相关的指控达成和解。

汇市:--美元兑日圆升至近两年半高位,此前一天美联储会议记录显示联储内部越加怀疑对经济的更多刺激政策,另外人们对日本进一步放宽货币政策的臆测打压日圆。

债市:--指标美国公债收益率(殖利率)接近八个月高位,因市场忧虑如果美国经济改善,美联储可能在年底降低购债行动. --德债价格下跌,延续本月跌势,因美国经济数据大致良好限制了对低风险德债的需求。

油市:--布兰特原油期价走低,因美国政府报告显示,燃料需求疲弱,盖过了就业报告显示12月就业岗位增长稳定所产生的影响。

金属市场:--金价走低,但在美国就业数据公布后从四个半月低位大幅反弹。数据显示,就业岗位增长放缓,暗示美联储可能在近期限制货币刺激政策规模.

铜LME铜收低47美元。美国失业率高于预期使美国提前退出资产购买计划受到影响,但美国就业情况不佳表明美国经济复苏仍然疲软,从而奠定了2013年全球经济和铜消费难有大增长的主基调。美国债务上限谈判仍不顺利。LME铜呈现高贴水,库存仍在32万吨以上,虽然注销仓单再次升至7万吨以上,但短期难以对市场形成有力支撑。国内铜市现货贴水缩小,但进口亏损再次加大,国内电力行业开局并不乐观,空调行业也只是呈现季节性增长,考虑到近期中国官方PMI走平,我们对中国经济的持续回升速度也持怀疑态度,本周中国将公布大量数据。南方铜业秘鲁铜业工人表示,如果劳工谈判合同谈判破裂,将于1月15日后举行罢工。 从技术上看,铜价已经上试三角形阻力线,如果后市下破5日均线8050美元,铜价回调空间将会打开。交易上倾向于空单操作。

铝周一LME3月铝下跌,收报2066美元/吨,跌幅为2.18%,伦铝库存增加4750吨。美国非农就业数据公布,失业率持平为7.8%,美国两党对债务上限及削减开支问题继续角逐;国内央企业绩考核新办法出台,国家正在编制城镇化规划,多部门正在制定房地产调控长效机制。国内现货铝方面贴水90—50元/吨,观望气氛浓重,持货贸易商出货有限支撑铝价企稳于15060元/吨,但由于下游补货意愿不足,整体市况成交显清淡。 建议沪铝观望,维持偏空观点。

锌 上周五LME锌价弱势下行,收于2037美元,重回2050下方,下挫2.11%。主要受到了市场对美联储政策疑虑的拖累。行业方面,大小兴安岭地区近年新增资源量铅锌50余万吨,钼300余万吨,金100余吨,富铁矿石4000余万吨。2012年全省矿业经济总产值突破千亿元大关,矿产资源正成为拉动龙江经济发展的重要力量。 短期内,锌价或将呈现震荡的走势,谨慎操作。

铅 LME铅有所回落,尽管伦铅库存继续下滑。目前,国内铅现货和伦铅的比值已经降至6.20,而目前的人民币汇率为6.23,因此关税和运输费用成为阻碍国内铅现货外输的主要因素。从内外价差上来看,国内铅价的确不高。另外,昨日沪期铅持仓量增加300手,而相应的仓单增加仅仅500吨,库存增加幅度跟不上资金增加幅度;但是,现货市场买盘并不积极,以及12月精炼铅的总体产量仍然不确定,这会影响铅价短线的表现。不过,国内铅买卖双方的成本集中于15200元/吨 ,但目前情况下,下方空间着实有限,因此中线看涨。但是12月铅产量涉及短线的情况 ,此外,12月经济数据也要发布,因此静待数据出炉。

钢材上周五螺纹上方受阻,冲高回落,成交量略有回落,但有大量增仓。宏观方面:鉴于临近年底,市场资金面较为紧张,周末央行逆回购900亿元,以释放流动性,上海大额银行承兑汇票贴现率也随之下降至4.95‰,一定程度上缓解了商家的资金压力。行业方面:沙钢大幅上调其出厂价150元/吨,表明其对后市依旧保持乐观;现货市场价格继续拉涨,但昨日涨幅收窄,且成交开始转弱。 操作上,随着宏观经济的进一步企稳,以及铁矿石价格的推涨,螺纹正处于上升通道中,但周五螺纹在4000点上方受到较强的压力,震荡回落,同时由于目前处于钢材的消费淡季,且短期内螺纹拉涨过快,4000点附近螺纹遭受到了较大的抛压,因此不建议投资者追高,前期多单可逢高减持,注意把握节奏。

油脂CBOT大豆期货周五继续收跌,因预期USDA下周将上调美2012年度大豆产量预估,且巴西开始收割,丰产预期强烈。Informa Economics预期美2012年大豆产量为30.4亿蒲,单产为40.1蒲/英亩,均高于USDA上期预估。大豆最新出口销售49.63万吨,高于此前预估的上沿,但中国近期取消订单行为令美商不安。BMD毛棕油期货周五收低,追随地区商品市场跌势,因美联储或提前结束宽松政策。当前市场在等待1月日棕油出口数据,以衡量新关税下棕油库存的削减程度。国内油脂周五低开高走,周末期间现货油脂报价基本稳定,购销清淡。国务院近日将发布《生物产业发展规划》,其中包括对生物燃料的鼓励政策,这将对我国生物燃油业的发展起到促进作用,进而将带动油脂需求的增加。 操作上,油脂震荡偏强思路对待,但目前国内外棕油库存仍处历史高位,且在南美丰产预期增加,北美或将继续上调单产预估的预期中,油脂上涨空间也将受限。

玉米因美国玉米产量预期增加,CBOT玉米期价持续出现调整。而国内方面随着春节脚步日益临近,物流趋于紧张,运输成本的上升或将推高玉米价格。近期作为国内市场采购主力的深加工方面,维持前期的收购策略,继续发力收购粮源,受此影响,东北三省除辽宁地区新粮上量速度有所加快,但从目前收购的情况来看,玉米质量仍显偏差,农户惜售心态仍占市场主导,随着华北地区玉米的进一步消耗,后期质量低数量多的东北玉米在市场中将显劣势,所以预计后期东北产区低质量粮源或出现销售困难的情况。玉米期价依旧易涨难跌。

白糖上周五原糖指数报收于19.02,下跌0.23,跌幅1.21%(主力03合约报收于18.85,下跌0.25,跌幅1.31%);原糖延续调整,警惕新一轮下跌来临;国内糖市方面:郑糖再创反弹新高,表现一枝独秀;产业面上:截至12月末的广西、云南、广东、海南、新疆产销情况出台:其中广西累计产糖209万吨,同比增加19万吨;销糖152万吨,同比增加84万吨;产销率72.7%,同比提高36.9个百分点;白砂糖平均销售价格5749元/吨,同比下降1067元/吨;产糖率11.08%,同比下降0.18个百分点。 技术上对于当前糖市的趋势定位:反弹至重要压力位置;操作上建议激进投资者试探性轻仓做空,稳健者滚动交易为主。

棉花:上周五美棉小幅下跌,3月合约结算价75.05美分,跌34点。中国抛储和配额政策未落实,市场震荡。周末两天撮合小幅下跌。收储成交528万吨,现货报价稳中偏涨。周末相关部门再次表示,将按照统筹兼顾工业和农业、产业上下游、国际国内两个市场原则,决定近期视市场情况分期分批投放部分临时储备棉。预期抛储时间在1月中旬。从纺企收到的通知看,配额与储备棉按1:3比例投放基本已成定局,抛储价可能在19000元/吨,如按外棉完税价15000元/吨左右计算,相当于抛储价在18000元/吨左右。由于采取分期分批抛储,对市场的冲击会减弱,且搭配配额具有吸引力,可能出现向上竞价的局面。政策出台后将增加现货供应,05合约承压较大;但目前资金关注度较低,下跌持续性较差,空单谨慎持有;远月在收储期间,加之预期没有仓单,走势偏强。可尝试卖05/买09套利操作。

燃料油周五纽约原油上涨而布伦特原油小跌,盘中价格下跌之后尾盘拉升,显示原油仍具有上行动能。中国12月份制造业活动温和扩张,美国最新的非农就业数据尚可,均对油价形成支撑。原油多单继续持有。

橡胶

上周五沪胶主力1305冲高回落。上周五,亚洲现货橡胶价格下跌;截止12月20日日本天胶库存较12月10日增加7.5%;节后市场报价不积极,进口胶报价大幅上涨,市场气氛清淡;合成胶市场报价依然较少,市场交投两淡。虽然沪胶仍不具备中长期上涨趋势,然而短期内沪胶走势偏强,可逢低买入,但是谨慎追涨。

塑料上周期塑1305合约连创新高,最高触碰10950关口。主要受到国际原油市场继续走强以及国内石化对现货出厂价格继续调涨的政策刺激。现货方面,出厂定价7042牌号再元/吨。贸易商维持高价判断,但不愿过多囤货。现货成交量跟进程度决定了后期价格维持强势的时间。期货盘面依然强势,期价再平台上方仍有冲高表现。操作上,节后等待回撤调整 买入时机

PTA 周末浙江涤丝交投气氛一般,主流企业产销进一步下降。亚洲PX市场受到供应紧张预期提振,因为韩国HC Petrochem由于技术问题而关停了其位于瑞山的80万吨/年PX装置。 目前PTA涨幅已经很大,技术指标也有些超买,短期内有回调可能,但整个形势已经发生变化,幅度不会很大,建议靠近均线逢低买入,不追高。

焦炭焦炭涨势强劲,有望冲击1900元。原因是:国内经济好转,与之前的形势大不相同。第二,天气寒冷,以山西和西部企业为代表的,焦炭汽运运力受阻,而火运受保冬天电煤而搁置。焦炭火运外运车皮计划一直很难批,导致唐山、东北部分钢厂焦炭库存不足10天。第三,出口关税取消,配额也以默许的形势取消。 所以盘中回落幅度有限,有望继续上冲。

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